ClearBooks

Otimize a gestão financeira com a integração perfeita dos dados do ClearBooks, desbloqueando o poder da tomada de decisões informadas através das análises avançadas do Credit-IQ.

Como integrar o ClearBooks

Configurar

Vá ao separador ERP/Integrações, escolha “ClearBooks” no menu suspenso e clique em "Autorizar ClearBooks". Verá aparecer uma nova janela, pedindo-lhe que inicie sessão na sua conta ClearBooks e dê acesso ao Credit-IQ.

Sincronizar

Clique em "Sincronizar agora". O Credit-IQ começará automaticamente a extrair os dados e as faturas dos seus clientes do ClearBooks.

Sucesso

Com os dados de faturação sincronizados, poderá agora gerir eficazmente os seus recebimentos e criar workflows personalizados.